Systém Microsoft Dynamics CRM prináša mnohé výhody, predovšetkým

Jednoduché ovládanie a zrýchlenie práce

Systém umožňuje uľahčenie a zrýchlenie práce pre jeho používateľov na základe

• Jednoduchého ovládania - ide o systém patriaci do rodiny Microsoft produktov, čo umožňuje rýchle zaškolenie používateľov a jeho intuitívne ovládanie.
• Zdieľania informácií - údaje je možné zdieľať medzi používateľmi, čo umožňuje pokračovanie procesov aj v prípade PN alebo dovolenky niektorých používateľov, tiež sa zabráni strate informácií.
• Triedenia a filtrovania údajov - údaje je možné rýchlo a jednoducho jedným kliknutím triediť a filtrovať presne podľa požiadavky používateľa.
• Predvolených šablón - využitie preddefinovaných alebo tvorba vlastných šablón pre často sa opakujúce aktivity (napr. emailové šablóny, apod.).
• Rozšíreného vyhľadávania - údaje je možné vyhľadávať naprieč rôznymi druhmi záznamov.
• Nenáročnosti systému - do systému je možné pristupovať cez web klienta, teda nie je potrebná žiadna inštalácia, čo znižuje nároky na hardvér.
• Zadania pripomienok - ku každému záznamu je možné zadať ľubovoľný počet poznámok a príloh.
• Mobility - mobilná aplikácia je dostupná pre všetky štandardné mobilné systémy (Android, iOS, apod.) a ponúka tiež možnosť offline konceptu. Dôležité informácie o zákazníkoch a obchodných aktivitách tak môžete mať kedykoľvek k dispozícií prostredníctvom mobilných zariadení (smartfóny, tablety, ...).

Prehľadné informácie na jednom mieste

Údaje sú uložené na jednom mieste, teda napr. zo zákazníka je možné sa dostať jediným kliknutím na zoznam jeho ponúk, objednávok, faktúr, apod. Získate tak kompletný prehľad informácií o zákazníkoch a komunikácie s nimi na jednom mieste.
Systém zobrazuje informácie v rôznych formách:

• Zoznam - údaje sú zobrazené v tabuľkovej forme s možnosťou navoliť si vlastné stĺpce a poradie stĺpcov, triedenie a filtrovanie údajov.
• Karta - údaje sú zobrazené vo forme karty s možnosťou prepojenia na iné karty.
• Graf - údaje sú zobrazené vo forme grafu s možnosťou výberu typu grafu.
• Zostava - údaje sú zobrazené vo forme zostavy s možnosťou definície výberových kritérií.

Prispôsobivosť

Veľkou výhodou systému Dynamics CRM sú jeho bohaté možnosti užívateľského prispôsobenia bez programátorských úprav. Používatelia sú schopní si sami nadefinovať a upraviť napr. zostavy, čo šetrí čas aj finančné prostriedky spoločnosti, nakoľko sa zákazník nemusí s každou "drobnou" požiadavkou obracať na dodávateľa informačného systému.
Systém umožňuje tvorbu a úpravu vlastných alebo existujúcich:

• Zoznamov - používateľ si môže sám nadefinovať svoje vlastné najčastejšie používané zoznamy (prehľady) údajov, kde si nastaví podmienky zobrazenia, určí filtrovanie a rozmiestnenie jednotlivých stĺpcov.
• Kariet - umožňuje upraviť a vytvoriť formuláre (karty) podľa individuálnych požiadaviek, napr. tvorba vlastných záložiek, rozmiestnenie jednotlivých polí, vizualizácia zobrazenia, definovanie nastavení polí, apod.
• Grafov - umožňuje používateľovi vytvoriť a nadefinovať si vlastné grafy.
• Zostáv - vlastnú zostavu je možné vytvoriť niekoľkými jednoduchými krokmi - od zadania názvu a určenia zdroja údajov, cez nastavenie filtrovacích kritérií až po výber a rozmiestnenie stĺpcov.

Otvorenosť

Systém Dynamics CRM je priamo prepojený s ďalším Microsoft produktom - Outlook, čo umožňuje synchronizovať kontakty a jednotlivé polia medzi oboma systémami. Priamo zo systému je možné odosielať a prijímať emaily.
Taktiež je možné jednoducho preniesť údaje do mnohých formátov ako napr. *.xls, *.doc, *.pdf, *.xml a ďalších.
Samozrejmosťou je prepojenie (odosielanie) údajov medzi systémami Dynamics CRM a Dynamics Navision - prostredníctvom nástroja Konektor pre Microsoft Dynamics.

Dodržiavanie disciplíny v procesoch

Systém Dynamics CRM umožňuje podrobné nastavenie práv pre jednotlivých používateľov, teda každý používateľ má prístup len do tých oblastí, ktoré sú mu povolené. Práva je možné nastaviť až na jednotlivé polia.
Nadefinovaním workflow (pracovných postupov) sa zase stanoví pevná postupnosť krokov, ktoré má používateľ vykonať, čím sú dodržané stanovené vnútropodnikové procesy. Cez business rules (pravidlá) je možné zase nastaviť podmienky na jednotlivé polia (AND/OR, IF...ELSE, IF...THEN logika).

Detailné sledovanie údajov

Systém Dynamics CRM poskytuje kompletný prehľad o zadaných údajoch - umožňuje sledovať vykonané zmeny (kto a kedy údaj zapísal, zmazal, čo bolo zmenené, apod.). Sledovanie je možné zapnúť na jednotlivé polia.
Systém tiež umožňuje zabráneniu vzniku duplicitných údajov, čo zabezpečuje prehľadnosť a jedinečnosť údajov.