Systém Microsoft Dynamics CRM poskytuje užívateľovi ucelené informácie o zákazníkovi a jeho aktivitách na jednom mieste, ktoré sú uložené v troch základných, navzájom prepojených moduloch.

Predaj

Modul predaj ponúka nástroje predovšetkým pre

• prehľadnú správu kontaktov a obchodných vzťahov,
• riadenie obchodných príležitostí,
• analýzy a reporting trendov,
• sledovanie konkurencie a
• správu obchodných procesov – ponúk, objednávok, faktúr.

Marketing

Modul marketing zastrešuje predovšetkým

• segmentáciu zákazníkov,
• riadenie obchodných príležitostí,
• správu marketingových zoznamov,
• prehľad o produktoch a službách,
• cenovú politiku a
• plánovanie, realizáciu a vyhodnotenie marketingových kampaní.

Služba

Modul služba je určený predovšetkým pre

• správu zmluvných vzťahov a zmlúv,
• plánovanie úloh a cieľov,
• plánovanie služieb,
• správu požiadaviek zákazníkov a
• starostlivosť o zákazníka - call centrum.